客户神出鬼没、第一大业务滑坡，旷视科技A股、港股招股书藏两副面孔

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客户神出鬼没、第一大业务滑坡，旷视科技A股、港股招股书藏两副面孔
- 尹哲
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2021-03-16 16:25:30 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2021-03-16 16:30:07

2、神秘大客户是谁？

于是，通过比较两份招股书中披露的客户，观察者网注意到，在港招股书提到了在2018年一家化名为“客户B”的客户贡献了近1.44亿元营收。

可在科创板招股书中，尽管中国移动同时出现在2018、2019年旷视科技前5大客户中，但前者2018年贡献收入3329.4万元，2019年贡献8560万元，总计不足1.2亿元。

另外，在2017年，中国移动并未进入旷视科技前5大客户，当年后者第5大客户“公司D”贡献营收总计850万元。

根据科创板招股书，蚂蚁科技集团股份有限公司、广东飞库科技有限公司、“公司B”、浙江泰源科技有限公司等贡献的收入基本为2500万元的水平。

3、城市物联网收入、供应链物联网毛利率腰斩？

进一步，分业务看，在港招股书披露的2018年旷视科技“城市物联网”贡献营收10.57亿元，毛利率64.8%，收入占比74.1%；“供应链物联网”贡献营收9974万元，毛利率24.6%。

在港招股书

而在最新的科创板招股书中，同期内，“城市物联网”仅贡献收入5.43亿元，毛利率57.1%，占总收入比重为63.56%；“供应链物联网”期内贡献收入4616万元，毛利率仅为12.85%。

科创板招股书

对比其他项业务看，在两份招股书中，“消费物联网（云端SaaS类）”业务贡献营收的数据最为接近，均为1.73亿元，毛利率同为72.9%；“消费物联网（移动终端类）”业务则为9665（在港招股书）v.s. 9184万元，但毛利率同为97%左右。

4、货币资金、应收款、存货：到底是不是同一家“旷视科技”

顺着上述逻辑推演，如果两份招股书中是同一家旷视，那截至历年年底的货币资金、应收款、存货等会计科目是否会出现巨大差异？

在港招股书

科创板招股书

货币资金：在港招股书披露的旷视科技2017年底为6.18亿元、2018年底为18.74亿元；科创板招股书同一时间点则分别为6.16亿元、18.72亿元；

应收票据+应收款项：在港招股书披露的旷视科技2017年底为1.55亿元、2018年底为10.94亿元；科创板招股书同一时间点则分别为1.53元、6.44亿元；

存货：在港招股书披露的旷视科技2017年底为3068.2万元、2018年底为1.19亿元，科创板招股书中则分别为3068.1万元、2.08亿元。

通过比较这三项数据在两个会计年度的差异，有的几乎一致，有的基本接近，有的差距巨大，到底该以哪一组数据为准？

对于两份招股书中存在的诸多异同，观察者网随后向旷视科技咨询，但截至发稿，后者仍未对此做出解答。

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标签旷视科技科创板人工智能
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