韩国产业通商资源部长安德根上个月公开表示，“鉴于中国在关键电池材料——石墨上的重要地位，任何一家电动汽车企业，基本上没有办法做到不通过中国来享受拜登政府的税收优惠政策”。

他还善意地提醒美国，如果不改变现有政策，对电动车的补贴政策可能会面临崩溃。

但民意支持率不断下滑的拜登压根听不进去，还是试图通过关税大棒让中国电动车彻底在美国消失，并且把美国电动车的“含华量”降到最低。但他忘了，美国电动车现阶段除了需要中国的零部件，更需要中国的技术，尤其是在动力电池方面。

过去两年，宁德时代与福特达成了技术授权合作协议，和通用的洽谈也在进行中。

与美国市场依赖中国供应链和核心技术相比，中国电动车对美国市场的依赖显得不值一提。相比之下，锂电行业受到此次关税政策影响可能更大一些。

2023年，美国是中国锂电出口的第一大市场，占出口总额约20%。有行业人士向我们透露：“美国生产锂电池的成本仍比中国高一倍，25%的关税很难动摇中国锂电池在美国储能、新能源汽车领域的优势。”

由于中国在智能电动车领域的领先优势，美国对中国电动车的恐惧越来越深，政府高层甚至出现了“被害妄想症”。

美国商务部长雷蒙多

为了渲染中国电动车对美国国家安全的威胁，拜登曾公开表示“中国车的智能网联操作系统会把敏感信息传给政府”，美国商务部长雷蒙多甚至编造出“北京有能力让美国路上的中国电动车同时熄火”的谣言。

02.博弈墨西哥

拜登政府试图通过关税大棒和IRA法案全面封杀中国电动车行业，但这套组合拳并非完美无缺。

今年2月，“美国制造业联盟”发布了一篇意味深长的文章，标题为《潜在冲突：中国对美国汽车工业的威胁及其穿越墨西哥的路径》。文章将中国车企比作上世纪80年代的日本车企，并认为墨西哥能帮助前者“曲线救国”。

为了最小化中国电动车对美冲击，美国一方面严格限制中国企业在美投资，并且将中国电动车的进口关税拔高到100%；

另一方面，美国也在反复敲打墨西哥，因为如果中国车企在签署了美墨加贸易协定（USMCA）的墨西哥生产汽车，在满足本土化75%的条件下，理论上就能绕开关税壁垒进入美国。

今年5月，拜登政府暗示，如果中国车企试图将生产转移到墨西哥来规避关税，将会受到额外处罚[6]。而在更早之前，墨西哥联邦政府已经收到了美国贸易代表办公室的警告[7]。

一个冷知识，去年，墨西哥是中国汽车出口的第二大市场，仅次于因俄乌战争被西方制裁的俄罗斯，41.5万辆的出口量占中国出口量的8.5%，大约是出口美国的5.5倍。今年前两个月，中国汽车对墨西哥的出口量已经超过7万辆，同比增长48%[9]。

出口暴增带动了中国汽车产业对墨西哥的投资。

今年年初至3月15日，墨西哥的外商直接投资名单中，中国已经从去年的前十开外上升到第四，约占总量6%[10]。过去两年，特斯拉墨西哥超级工厂的计划也吸引了一批中国供应商前赴后继，而今年，比亚迪、上汽、奇瑞等整车企业也计划赶赴墨西哥。

墨西哥对中国汽车产业的吸引力主要在于地理位置与产业基础。

众所不周知的是，墨西哥虽然每年汽车销量不到150万辆，但却是全球第六大汽车生产国与第四大汽车零部件生产国，共有30余家整车厂与1100家左右的零部件企业[11]。而且墨西哥的汽车工业以出口导向为主，长期供应欧美市场使其产业链能满足发达国家市场对品控和合规的诸多要求。

对于想要出海的中国车企而言，墨西哥无疑是一个绝佳的战略要塞，进可攻，退可守。

更何况，墨西哥如今也在推动产业转型。2023年6月20日，墨西哥发布“国家电动汽车战略（ENME）”，计划2030年销售的新车中50%为零排放车型，并在10个城市实现公共交通电动化[12]。

引入特斯拉超级工厂是整个转型战略的重要一步，但整个项目眼看着要推迟至少两年，在这个背景下，墨西哥与中国企业的接触变得密切起来。今年4月，墨西哥新能源交通运营商VEMO、充电平台Evergo与比亚迪、江淮汽车、沃尔沃共同成立了墨西哥电动车协会。

根据路透社消息，目前大约有20家中国车企在墨西哥销售汽车，已经占据当地市场的1/3[7]。

但对于墨西哥来说，和中国企业打得火热也会让一向敏感体质的拜登政府觉得后院着火。

墨西哥的出口导向型经济高度依赖美墨加贸易协定（USMCA），包括关税减免在内的大量贸易优惠，使得墨西哥去年取代中国成为美国的最大贸易伙伴。但同时，墨西哥出口额中的80%也与美国绑定，美国近乎掌握着墨西哥经济的“生杀大权”。

从去年9月开始，中国车企就成了墨美贸易讨论的焦点[7]。在美国对墨西哥的反复施压下，墨西哥对中国车企的态度逐渐变得暧昧不清。

一边，墨西哥联邦政府高级官员从今年1月起就闭门谢客，拒绝再为比亚迪等中国车企提供土地等方面的优惠条件[7]；另一边，各州政府还在对中国车企抛出橄榄枝，希望中国车企能帮助墨西哥建立起一条完整的电动车产业链。

今年2月，墨西哥西南部的哈利斯科州安排当地最大的工业园区与比亚迪接洽，计划将已经配备了水电站与铁路等基础设施、面积相当于3-4个特斯拉上海超级工厂的工业用地提供给比亚迪，作为回报，比亚迪将在当地雇佣6000人建成年产15万辆的电动车工厂[10]。

这种“阳奉阴违”的行为无疑会给中国车企未来在墨西哥的布局提供了一定的灵活性。

华盛顿战略与国际研究中心的贸易专家William Reinsch说道：“试图阻止中国的生产就像挤气球一样，它在一个地方缩小，就会在另一个地方膨胀。”