远川科技评论：面板战争三十年

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远川科技评论：面板战争三十年
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2024-05-29 09:09:29 字号：A- A A+ 来源：远川科技评论

鏖战的法则

曾经最有希望称霸OLED市场的，其实是日本。

2000年初，日本厂商早于三星一步研发出OLED技术。但彼时，日本仍未走出LCD失败的阴影，无力发起下一轮产业洗牌。另一边，三星却积极推动产业化进程，并于2007年首次实现OLED面板量产。

2020年前后，眼看着OLED战争愈演愈烈，日本想卷土重来，却又因缺钱而无力抗争。

例如JOLED公司继承了松下和索尼的面板遗产，拥有印刷OLED技术，在生产大尺寸面板上具备成本优势，一度被认为有潜力与LG抗衡。

然而，JOLED穷到连购买设备的钱都拿不出来。

出于“敌人的敌人就是朋友”的理念，JOLED决定效仿英国芯片公司Arm的模式，找中国的TCL华星搞技术授权：由JOLED提供核心技术，TCL华星出钱出设备实现量产。

日本面板界的另一大希望JDI公司，也选择抱紧中国人大腿，与惠科电子达成了授权合作。

尽管如此，JOLED依然无法在残酷的竞争中幸存，最终于2023年宣布破产。

日本面板产业的二次失败，证明了“弹药充足”的重要性。想要在面板产业逆风翻盘，首先要家底够硬，通过大规模投资留在牌桌上，这往往需要数以千亿级的大规模投资。

目前，中国厂商对OLED面板生产线的总投资已经超过6000亿元，约等于一个二线城市一年的GDP，产线布局超过20条[7]。

仅以京东方最新投资的8.6代线来看，单条产线的投资金额就达到了630亿元——相当于京东方自2011年至今的净利润总和。

除此之外，中国面板厂能迅速反扑，还得益于庞大的终端市场源源不断注入订单。

科技行业有这样一条规律：面板产业和下游电子产品的主导者，往往集中于同一个市场，两者会同频变化。

90年代初期日本主导LCD时，索尼、夏普等日本电视品牌称霸全球；随后韩国面板成为新的LCD时代霸主，三星也超越日企成为全球最大的电视厂商。

而到了中国LCD产业爆发的节点，以海信、TCL为代表的中国电视品牌已站在了世界舞台的中央。

对于一个投资巨大且漫长的行业来说，庞大的下游市场意味着长期、稳定的需求，可以让上游厂商有足够的动力忍受大出血的阵痛。

TCL传记《万物生生》很好地总结了，拥有一个稳定而庞大的下游市场的重要性：即便无人光顾TCL华星的面板厂，只靠自家彩电的需求，也足以消化掉一座工厂的产能[8]。

因此在2017年，当苹果首次在iPhone X上引入了OLED面板，引发行业爆发性增长时，中国面板厂商可以放心加速投产。因为小米、华为、OPPO、Vivo等中国手机品牌，可以稳稳承接住这些产能。

如今，在主要国产品牌的AMOLED智能手机中，面板国产化率已达到惊人的85%[9]。

与此同时，近年市场膨胀飞快的中国新能源车，也提供另一条增长曲线。蔚来ET7等车型的中控屏，均来自京东方的柔性OLED产线。

尽管三星与LG仍占据着OLED产业的大半壁江山，但不可否认的是，中国厂商已经在OLED战争中取得了阶段性成果。

然而，对于所有奋战在一线的工程师来说，这场胜利大概并没有那么酣畅淋漓，因为它来得实在太迟了。

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