第四根支柱是水与电，芯片制造离不开这两样东西，尤其是电力供应，一秒都不能断。

第五根支柱是政府补贴，排除韩国和中国台湾不谈，中国大陆、美国、欧洲、日本所能提供的产业补贴不是东南亚国家能相比的，在这个高风险行业上，政府力量很大程度决定了产业是公主或丫鬟的命运。

当前，没有任何东南亚国家和地区能满足以上五根支柱，基础最优的新加坡也只有三根，或两根半。而越南目前缺电，那就别玩了，缺电足以抵消所有优势。

有意思的是，东南亚的发展限制与其发展机遇是一样的，即在中美对抗环境下“站中间”。对美国而言，半导体供应链去中心化的完美剧本是从东亚移出，而不是压抑了韩国和中国台湾，却在同一个地区扶植另一个未来威胁。

白话说，美国技术围堵中国，如何确保其不站队的邻居“偷渡”技术（包含设备）给中国？美方要的不是丫鬟，而是禁脔（如韩国和中国台湾），但东南亚不可能接受美国将狗绳套在自己脖子上，因为这形同将机遇转变成限制。

因此之故，缺电只是越南发展半导体比较醒目的障碍，但不算致命。整个东南亚的发展瓶颈都在于人才不足，这也不算致命，大力投资于教育即可。真正致命的是发展路径不明确。

所谓的发展路径，就是如何平衡自身产业与中美两方的供需与技术合作关系。此一难题并非越南与东南亚国家独有，所有中间派都遇到一样的问题，如中东的阿联酋、沙特，非洲的尼日利亚、肯尼亚，南美的墨西哥、多米尼加。

此一难题，与中国的半导体发展有直接关系。

大陆难以动摇的成熟制程芯片地位

今年中国大陆1-6月总计出口芯片金额达5427.4亿元人民币，比去年同期增长25.6%，破纪录。以前大陆是芯片进口冠军，按今年出口的能量，上升趋势不变的话，年底市场将作出结论，中国大陆将晋升芯片出口冠军。与此同时，中国的本土光刻机也突破至中阶DUV，为成熟制程芯片发展提供成本助力。

与中方的芯片出口扩增对应的是东南亚出口至中国的芯片则锐减，与2021年相比，2023年东南亚出口至中国的芯片下滑23.3%。中国的进口量虽然仍维持增长(1-6月总计芯片进口量年增14.1%)，但显然成熟制程芯片产能不但能满足国内需求，还能覆盖到部分出口。

此一趋势迫使东南亚六国不得不思考，其发展成熟制程芯片的战略是否会面临中国庞大的竞争压力。东南亚半导体产业布局最完整的新加坡，也仅能制造成熟制程芯片，供应的对象则是原本中国的客户，以“中国+1”的概念发展。而现在全球各区域都建立自己的芯片厂之后，东南亚的芯片发展必然受限。

2022年，新加坡半导体出口金额是1200亿美元，为越南的约10倍，如若后者意欲复制前者的发展路径图，那么在这个多变的乱局里，失败机率很大，主因在于其可攻略的市场萎缩。况且，对芯片产业“初级生”而言，断无可能在技术上弯道超车。

新加坡电子厂AFP

换言之，无论是越南或整个东南亚，战略路径选择应着眼于下一代半导体技术，选择的合作对象尽量多元，才有可能确立雷打不动的生存条件。这便是值得大陆努力之所在，宜尽可能释出诱因与南方邻居合作，包含供应链整合、技术研发、教育合作、企业结盟、在地投资等等，旨在增加彼此的黏性。台湾已经在这么做了，但战略目的不够明确，甚至与美国战略相矛盾，因此成效有待观察。

说到底，芯片行业在一定程度上是“看天吃饭”（景气），真正重要的是“芯片应用客户”，唯有应用客户能确保芯片制造厂的营运连续性。例如，今年以来，台湾地区和韩国半导体出口复苏，基本来自于AI技术的贡献，姑且不论AI应用是否还缺乏具体获利能力，但它毕竟是一个大趋势。不能不提的是，东南亚在此领域有个难点，即多语言AI的发展困境，因为这个区域的语言多样复杂，有碍大型语言模型的建构。

终归来说，这是中美两强的斗争场景，其余角色都是见机行事，见风使舵的丫鬟。中国要求胜求存，就必须在全球各区域寻找合作对象，在这个过程中，中企扩大海外布局以形成友岸是必然的，内卷是死路，半导体业得着眼全球市场。

越南的发展难点，就是中国寻求合作的切入点，而没有任何迹象足以显示，越南半导体业能发展到威胁中国的境界，即便将时间拉长到2050年。

整个东南亚与中国的技术及经贸若实现深度连结，则形同将现状改变到适合统一的状态。反之，若让属于美国队的台湾地区与东南亚深度连结成功，美国禁脔绑架丫鬟，致使东盟反成了台湾的“硅盾”，就不利于统一。

在半导体层面，统一难题，并不在于如何处理台积电——因为美国在帮忙拆除这个“硅盾”——而在于如何不让邻居担心两岸统一会妨碍他们的发展，以及在更大的战略上削弱美国在本区域的长臂管辖。

这是一场进行中的无烟硝战争，而中国没有输的道理。

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