携程在港二次上市定价268港元，至少募资83亿港元

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携程在港二次上市定价268港元，至少募资83亿港元

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2021-04-13 23:35:34 字号：A- A A+ 来源：观察者网

观察者网讯（文/卢思叶编辑/庄怡）4月13日晚间，携程公布了回港二次上市的最终价格。

公告显示，携程国际发售与香港公开发售的最终发售价锁定在每股268.00港元，共计发行31635600股普通股，预计将于4月19日开始在港交所主板交易，股份代号为9961。

若不计其他因素，携程回港二次上市的募资净额至少为83亿港元。

值得注意的是，这个定价相较此前市场预计的最高发售价333港元缩水近20%，根据每股在纳斯达克上市的美国存托股票的普通股比例，该发售价相当于每股美国存托股份34.57美元，在美股前日收盘价基础上折让1.8%，折让力度处于回港二次上市公司历史低位。

截止目前，携程在港公开发售已经超额认购超5倍，融资额最大的券商机构富途证券给出的预计认购倍数达15.90倍。

根据携程此前披露的信息显示，公司拟将全球发售募集资金净额用于为一站式旅游产品的扩展提供资金，并改善用户体验，投资技术以增强其在产品和服务中的领先市场地位，提高其运营效率以及满足一般公司用途和营运资金需求。

有券商分析师认为，总体来看，携程在香港顺利二次上市后，凭借国内OTA领先地位能打造坚固的护城河，并且逐步兑现自身成长价值，长期具备较强的产业发展能力和市值成长空间。

不过，也有分析持相反观点。盈立证券新股业务负责人韩涛对腾讯一线称，携程上市团队过于自信了，即使是268港元每股的定价，也太高了，尤其是在当前市况不稳的情况下。

据报道，已经出现部分散户撤单的情况，但是具体的撤单规模暂不知晓。

招股书显示，2018年和2019年，携程集团的净收入分别为309.65亿元、356.66亿元，净利润达11.12亿元和70.11亿元。但在受疫情影响的2020年，携程收入缩减至183.16亿元，净亏损32.47亿元。

不过，随着疫情防控常态化，国内旅游业务正在强劲复苏。根据招股书披露，截至2020年12月31日，携程活动生态系统合作伙伴数量较去年同期增长约 25%，2020年第四季度省内酒店GMV增长超20%，景点和活动预订量增长超100%。
标签携程
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