反规避调查影响如何？业内人士：短期内不会影响企业实质经营

2021年，美国光伏电池年装机量达23.6吉瓦，越过欧盟成为全球第二，但美国的光伏组件依赖进口。

根据咨询公司Rystad Energy的数据，2011年，中国太阳能电池板占美国进口的57%，此次调查的东南亚四国合计占比12%；2012年，美国商务部对华光伏开启“双反”后，中国太阳能电池板占比一路降低。到了2021年，中国进口占比已经低至0.3%，但越南和马来西亚升至各占30%以上，泰国占18%。

《华尔街日报》就曾坦言，美国没有多少制造太阳能电池的重要产能。

十年时间里，美国的贸易保护政策，其实并没有刺激本土光伏组件产业的发展。

美国历年各地区进口组件金额（单位：十亿美元）   （图源：东海证券研究所）

《华尔街日报》援引机构S&P Global Commodity Insights的数据称，截至2021年，东南亚约有四分之三的太阳能板产能为中资所有，90%的太阳能电池制造产能也由中国企业拥有。美国商务部对东南亚展开针对光伏电池和组件的反规避调查，瞄准的是东南亚，实际上还是剑指中国。

此次初裁决定，会带来多大影响？

隆基绿能是被初步裁定涉及“反规避行为”的企业之一。美国商务部发布声明之后，观察者网曾就此事致电询问，其投资者关系部工作人员回复称：其一，这只是一个初步的裁定；其二，该调查是针对行业，并非某几家企业；其三，在两年的豁免期内，公司有充足的手段和方式去应对有关问题。对于美国商务部的调查，该公司会积极配合。

后来观察者网也就事件影响，向业内人士进行过一些走访。

一位不便具名的行业人士在接受对话时表示，根据拜登政府的《国防安全法案》，所有东南亚国家运往美国的光伏产品两年内是免征关税的。先不说现在的反规避调查只是“初步裁定”，就算“最终裁定”（今年5月）对中国企业不利，那它最早也要到2024年6月以后才能生效。换言之，短期内它不会影响企业实质经营。

该人士透露，美国此次反规避调查有两个最主要的认定标准：其一，硅片生产是否在东南亚；其二，在东南亚生产环节中，辅料供应有多少来自中国国内。对于前者，在东南亚当地建厂晚、产量小的企业容易受到影响；至于后者，据悉，6种辅料如果有超过2种以上来自中国国内，就不符合相关要求。

北京师范大学统计学院教授兼副院长，清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心（CIFER）兼职研究员李昕对观察者网表示，短期东南亚地区对美出口光伏产品仍有支撑，不过也不应该忽视，美国此次反规避问询，无疑对中国光伏产业在东南亚地区的区域布局产生重要影响。

观察者网查询公开资料发现，主要的中国光伏企业的确正在东南亚扩充其硅片产能。截至2022年初，晶科马来西亚电池、组件产能分别达7GW，越南硅片产能达7GW，为中国首家在海外拥有完整垂直一体化产能的光伏企业。在本次初裁中，晶科未被判定违规。

对比来看，被判违规的隆基彼时海外硅片产能仅0.6GW，天合则无硅片产能。但是这些企业都有庞大的东南亚投资计划，到2024年6月以后，有望满足美国政策要求。

这次，美国是真的搬起石头砸自己的脚了

在中国企业纷纷出海的背景下，美国此举对自身的伤害会比对中国大。

美国的压力，首先来自进口依赖。

据报道，美国能源署曾统计过其前90%光伏供应商的组件进口情况。数据显示，2019年美国前90%光伏供应商的光伏组件总出货量为13.28GW，其中进口量为12.843GW，进口组件占比为96.7%。2017年该进口组件占比为92.42%（光伏测试网修正值），2018年为93.54%（光伏测试网修正值）。

在“双反”、201关税保障等政策下，美国组件进口占比竟然是逐年提升的。

2020年疫情爆发后，这一比例降至2021年的83.5%，也成了Auxin Solar申诉期间屡次强调“给美国光伏产商一次机会，我们就能替代进口”的证据。不过，2022年截至9月数据显示，这一比例又回升至了91.15%。

近4年光伏供应商的组件进口情况（最左列数据为进口，最右列数据为总出货量）

对于制裁和打压中国光伏，美国国内也不买账。

美国商务部批准由Auxin Solar提出的东南亚光伏反规避请愿后，美国太阳能行业协会（SEIA）针对反规避调查对美国光伏产业可能带来的影响开展了民意测试。包括412家企业在内的600多家美国清洁能源公司参与了SEIA反规避调查影响测试。

结果显示，有50%以上的参与调查的企业表示这将对他们的业务产生至少70%的影响，90%以上的企业认为会影响本领域就业。可以认为，美国本土光伏企业普遍认为，对中国光伏的“双反”调查将给美国本土光伏产业带来灾难性的冲击，成本收益是这些企业的主要考虑。

李昕表示，美国对中国光伏的围追堵截，无疑是“搬起石头砸自己的脚”。

一方面，中国是绿色产业的最重要的供给方，规模经济优势使得中国产能在中短期几乎无法被替代，对华进口限制会提高美国国内通胀水平；另一方面，美国对中国光伏的围追堵截，会阻碍美国自身气候目标与负担得起的能源目标的实现，削弱美国在绿色领域的国际竞争力。

拜登政府宣布到2030年，将美国的温室气体排放量较2005年减少50%至52%    （图源：白宫网站）

有行业人士向观察者网指出，市场上，有两组数据值得被拿来观察美国市场的情况。

其一，分区域市场光伏现货价格。这是一个地区供需情况的最好参考。据第三方机构PVInfoLink统计，全球市场的光伏现货价格，基本为24-25美分/瓦，但美国长期维持在30美分/瓦的高位，甚至能高到50美分/瓦往上，由此可以看出，美国是严重供需不平衡的。

其二，签单时间。在亚太市场，客户从采购到安装光伏产品，一般需要1-3个月——在去年四季度的抢装高峰甚至可以缩短到2周。此外，欧洲南美市场，用时基本为3-6个月，有些会延长到9个月。但是，美国地区一般都是1年以上，“美国客户还是会非常难受的。”

美国光伏市场存在供不应求的问题（图源：PVInfoLink网站）