董事长、CFO连遭监管点名，泰禾会集体上岸还是集体沉船？

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董事长、CFO连遭监管点名，泰禾会集体上岸还是集体沉船？
- 张志峰
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2020-09-07 17:17:19 字号：A- A A+ 来源：观察者网

“要么集体沉船，要么集体上岸”

事实上，泰禾的债务危机自2018年就已经初现端倪，当年6月，泰禾集团70亿元定增被叫停中止。在经历多轮变卖资产之后，业内就一直在猜测谁将会是泰禾的“白衣骑士”。

然而战战兢兢2年之后，泰禾历经了十余个“绯闻对象”，都以对方的“澄清”宣告失败。

直到7月底，泰禾公告称，公司与万科下属全资子公司签订股权转让框架协议，在满足交易前提下，泰禾将转让19.9%股份予万科，转让价格为每股4.9元，对应总对价约为24.27亿元。

终于凭借自身产品的强大IP，迎来了一个白衣骑士，整个市场都为之松了一口气。然而，万科的注资却是有条件的：不影响万科股东的权益，不影响股东对此事的观感，也不影响万科股东的收益水平。

在8月28日的万科中期业绩会上，总裁祝九胜直言，泰禾的产品力、基础能力不错，作为同行业的市场主体，又是中城联盟成员，万科会与泰禾一起想办法解决问题。

然而，泰禾能否获救，在祝九胜看来有三个因素：“一是泰禾自身的生存意识，求生欲到什么程度；二是金融机构对泰禾负债问题的理解，泰禾确实过度负债，最后要么集体沉船，要么集体上岸，目前金融机构的共识正在达成过程中；第三，福建省政府和省金融办会以什么样的姿态和方案来应对。”

万科的态度很明确，之所以打算注资泰禾，看上的只是泰禾“院子系”产品，而对于泰禾的债务问题，万科在7月31日与泰禾缔结的协议中表示：对泰禾的债务不增信，需要泰禾自行解决债务问题后，万科才会推进与其的战略投资。

有分析人士指出，引战万科，本身就是一个悖论：假如泰禾自己能解决债务问题，就不需要再找战投了；战投若不给泰禾一笔救命的资金，泰禾自己就解决不了债务问题。

泰禾方面在回复深交所问询时表示，公司目前正在开展的债务重组工作具体分为三方面进行：一是与各方债权人主动开展沟通，听取各方债权人关于后续解决方案的意见；二是综合债权人意见，并结合公司目前状况及未来发展规划，形成可实施的后续债务解决方案；三是通过引入战略投资者，优化股权结构，推动债务重组工作进程。

同时，由于公司控股股东转让框架中设置了两项股份转让先决条件，目前针对这两项先决条件，重组方案正在与各方确定中。此外，万科团队及万科聘请的第三方专业机构团队对公司开展的尽职调查工作正在进行中，结果尚待工作完成后出具。

由此看来，泰禾能否顺利引入万科成为第二大股东、其债务重组工作能否顺利进行，仍是未知之数。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。

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