逆势加码房地产

或许正是为了尽力挽救业绩下滑态势，宁波银行另一大争议是，选择逆势加码房地产业务来解燃眉之急。

中报显示，2023上半年宁波银行的房地产业对公贷款达960.8亿元，相较上年末增加14%，在城商行中位于首位，在全部42家上市银行中也排在前列。

索性这一领域目前的不良贷款率仅0.28%，风险暂未显现。

但相较其他银行而言，此举风险不言而喻。

以另一家深度绑定房地产行业的民生银行为例，截至2023年6月末，民生银行的房地产业贷款为3818.21亿元，占贷款总额的8.7%。

其中，来自房地产的不良贷款就有195.98亿元，不良率由2020年末的0.69%迅速攀升至5.13%。

要知道，这还是民生银行早在风险爆发之初，就尽可能减少房地产领域贷款比例，且极力撇清与违约房企之间关系的结果。

2023年12月26日，民生银行还专门公开回应，其对恒大的授信业务均为房地产项目贷款，未涉及新能源汽车、金融投资等其他非房领域。同时还申明，其对恒大贷款风险暴露金额在总体贷款中占比较小，对公司的风险管理和经营不会产生重大影响。

有其他银行先例在前，宁波银行依然我行我素选择逆势加码房地产，在行业看来，恐是一场高风险豪赌。

高风险与高收益并存

除了地产业务之外，支撑宁波银行营收增长的另一大领域，便是消费贷。

数据显示，截至2023年6月末，宁波银行的个人消费贷规模为2681.37亿元，较上年末增长10.19%，且远超其个人经营贷与个人住房贷款的总额，占个人贷款总规模的61%，占宁波银行所有贷款及垫款总额的23%。

这个数字背后，即近年来国内消费金融快速发展的结果，也是属于宁波银行的一场“狂飙”：2017年，宁波银行的个人消费贷款规模还只有873亿，5年半的时间增加超过200%。

要知道，与“房贷”不同，消费贷兼具高风险与高营收的属性，

因此，宁波银行个人消费贷业务在保障企业营收利润快速增长的同时，许多“暗雷”也早已埋下。

财报数据显示，2023上半年，宁波银行个人贷款业务平均余额4088亿元，利息收入133亿元，平均利率6.53%——这个利率，比宁波银行的对公业务高了近50%。

相应地，2021年宁波银行的不良贷款为66.19亿元，同比增长21.32%；2022年不良贷款金额攀升至78.46亿元，同比增长18.54%；2023年中期，不良金额继续上升超10亿元，增幅达12.90%。

个人不良贷款增速更快。2021年，宁波银行的个人不良贷款为41.23亿元，增速高达78.02%，逾期3个月以内金额增速达89.28%；2022年个人不良贷款攀升至54.31亿元，增幅达31.72%；截至2023年6月末，个人不良贷款为65.41亿元，增长11.1亿元，增幅20.44%。

以其中风险表现最为突出的互联网贷款业务为例。尽管宁波银行始终未披露其互联网贷款业务的存量和增量分别占个人消费贷的比重有多少，但近年来频频因此遭受行政处罚却是事实。

有机构统计发现，2021年7月—2022年6月，宁波银行收到至少8张“罚单”，累计处罚金额高达1500万元。其中涉及信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、关联交易管理不规范、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确等，不乏重复性处罚事项。

2023年以来，宁波银行合规风控问题愈发突出，因互联网贷款业务整改不到位、虚假受托支付、监管标准化数据漏报/错报、外汇业务违规等多个事项，被银保监局、国家金融监督管理局等机构罚款的次数与金额不降反增。

不过，对于商业银行大举扩张消费贷业务，亦有行业人士向观察者网直言，其大概率是在押宝2024年消费复苏，“股价位于历史低点的上市公司不在少数，之所以有基金公司重仓宁波公司，归根结底还是看涨2024年的经济走势，猜测随着国家将有更多利好政策出台，进一步刺激消费市场复苏与发展。”