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巨人网络305亿重组再生波折 新方案左右为难最迟十一后分晓
关键字: 巨人网络305亿重组本文转自微信公号“投资时报”(ID:touzishibao),文/孟楠
在路上已两年之久,但关键时点,巨人网络(002558.SZ)“拟以305亿元价格收购以色列公司Playtika”重大资产重组事宜,再生变故。
9月14日,巨人网络公告称,由于此次重大资产重组历时较长,有交易对方提出解除原《资产购买协议》并撤回本次重大资产重组的申请文件,及提出对重大资产重组方案进行调整变更的要求,据此,公司拟对本次重大资产重组方案进行调整。
昨日(9月17日),巨人网络开市起停牌,预计十个交易日内拟披露相关事项并复牌。不过,此阶段恰逢中秋、国庆假期,其最新重组方案最迟十一长假后才能见分晓。
值得注意的是,公司停牌日中午,巨人网络董事长史玉柱在社交平台披露,最近其正遭受人身安全威胁、网络谣言攻击等。他认为,“这些谣言捏造并散布虚构事实,刻意贬损公司名誉,企图在某商业活动中谋利。”他进一步表示,公司已报案,期待公安机关的调查结果。而对于谣言的具体内容,史玉柱并未说明,且是否与目前的资产重组方案调整有关,外界也暂时不得而知。
事实上就在8月初,中国证监会对巨人网络此次重大资产重组方案已按下暂停键,《投资时报》亦在第一时间对此事进行了详细解读。今日将《史玉柱干等639天重来 巨人网络305亿并购受挫一众大亨着急》一文再度刊发,此前的一些判断正在一一印证。
从美股回归前夕即联合马云、卢志强、傅军一众老友44亿美元吃进以色列休闲社交棋牌网络游戏商Playtika,史玉柱显然早已做了打算。然而当上市公司市值蒸发近1200亿需借助这个外援提振时,全方位的游戏监管政策却突然降临
《投资时报》记者 孟楠
价值380亿美元的中国游戏市场,第一次感受到秋的寒意。
无论是通过手机、电脑还是游戏机,按阿姆斯特丹市场研究机构Newzoo BV的统计,至少有6.2亿中国人浸入其中不亦乐乎。不过,这一全球最大单一市场此刻有点不妙。销售收入增速首次下滑至两位数以下的5.2%;监管部门针对新产品的许可证放行时间仍然未知,且审核愈发严格;而一度趋之若鹜的资本突然变得谨慎,甚至“小气”起来。
更麻烦的是,行业整体估值正在缩水,即便金字塔顶端的头部们也未能幸免。
Wind数据显示,截至2018年8月29日,游戏界的“灭霸”腾讯(0700.HK)和“小王”网易(NTES.O)今年以来跌幅分别为10.94%和39.19%,市值蒸发最多时更是接近1.5万亿港元和210亿美元。
如果长期占据游戏行业市场份额七成的上述两位都后继无力,那么,冬天或将加速到来。
同样感受到凛冽的,还有巨人网络集团股份有限公司(下称巨人网络,002558.SZ)董事长,一贯自诩为“大闲人”的史玉柱。8月10日,巨人网络公告称,证监会决定对其历时长达639天的重大资产重组暂停审核。“引援”计划中止,或将令史玉柱丧失再造一家巨人网络的机会,而这原本是其对部下,对同业,乃至对市场反复宣称的目标。
《投资时报》记者了解到,上述重组的标的为史玉柱“朋友圈”及马云、卢志强、傅军、林荣强、姜兆和、弘毅投资等旗下公司于开曼群岛联合成立的持股平台Alpha。后者持有的唯一资产,为一家2010年成立、总部位于以色列的游戏改造公司Playtika,主营休闲社交棋牌类网络游戏。
值得一提的是,上述财团中的大部分成员,正来自颇为神秘的“泰山会”。
重组方案显示,本次交易对价支付方式分为发行股份与现金支付两种。其中,255亿元,即交易对价的83.61%以发行股份方式支付;另外50亿元,即交易对价的16.40%,以现金方式支付。发行股份募集配套资金的认购对象为史玉柱旗下上海巨人投资管理有限公司。
业内专业人士在接受《投资时报》记者采访时表示,“能否成功收购Playtika对于巨人网络以及该交易所涉及的财团来说都意义重大。一方面,海外资产的注入可以令巨人网络摆脱目前产品结构单一的行业风险;另一方面,财团的资本输出周期已耗时近两年,套现回本压力骤增。更重要的是,如若有Playtika持续增长的业绩助力,巨人网络低迷的股价走势才能缓解。”
截至8月29日,巨人网络以21.13元/股报收,较52周高点已下挫54.18%。
与此同时,该公司发布了2018年上半年财务报告。尽管其实现营收19.99亿元,同比增长42.52%;实现归母净利润7.1亿元,同比增长仅为1.87%,但业绩增长并非游戏主业实现。
报告显示,新纳入合并报表的深圳旺金金融信息服务有限公司(下称旺金金融)系巨人网络2017年年底收购的互联网金融科技公司,其旗下最具知名度的P2P平台为近年来多次被爆出存在逾期风险的投哪网。2018年上半年,作为巨人网络在广东地区互金布局的一部分,旺金金融为前者贡献营收和净利润分别为6.38亿元和0.25亿元,占后者营收和净利润的比例分别为31.91%和3.52%。
也就是说,巨人网络游戏主业告别高速增长后,业绩已出现负增长态势。而“并购重组”对于弥补这一态势的作用不言而喻。
随着海外业务版图扩展受阻,被史玉柱巧换概念的AI定位也并不能令投资者信服,在投资界人士看来,这次豪赌出师不利。
巨人网络此番重组被暂停真与中国政府对企业境外投资政策收紧有关?今年以来针对网络棋牌类游戏的强监管政策对此又施加了多少影响?这是否意味着此前完成的备案程序需要重新走一遍流程?当游戏行业基本面发生较大变化后,305亿元的估值是否合理?市场已注意到,更新后的重组方案中,涉及估值合理性的大部分数据没有同步更新,仍然沿用2016年年底数据。
针对市场广泛关注的问题,《投资时报》记者日前发送采访提纲至巨人网络董秘办,但截至发稿日未收到回复。
- 原标题:巨人网络305亿重组再生波折 新方案左右为难最迟十一后分晓 | 公司汇
- 责任编辑:李丕
- 最后更新: 2018-09-18 22:24:44
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